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朝阳环境的绿色版图(tu)正在全国拓展。今年5月(yue)27日，朝阳环境与广西(xi)环(huan)保(bao)集团签(qian)署战略协(xie)议，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务(wu)等领域深度合作。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到(dao)來(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績(ji)邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業(ye)趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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4、观点：从基本面来说🍆，过剩的格局之下👅🍑🥿，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥒👘。从估值水平来说🥦🍊，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🤍🩲🍋🥾，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😠，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👿；第二👠，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👚👜🍑，且从目前来看👝🍑👠🥒👡，矿端暂时还未有出清迹象👄👠🍅👘，说明价格向下仍有空间💌，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👛💋；第三🥻🤬，整条产业链的库存压力都比较大🍄🍄🍉🥑🌽，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👢👿🥥🥾，同时，如若下游消化不畅🩰🌽👅🍅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🧅；第四🥭，上半年的**政策之下🍏💯🍑，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🧡🍓👛，同时，这样低价背景下🍍，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍑😻，另一方面，正值新财年🍊，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍋🥾。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能(neng)存在不(bu)确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👞🌽👘。国际层面😠，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥭🍑🩱，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍊。国内层面，国内经济内生动能走弱🧅，楼市持续回落👅🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💞👝🥻，以旧换新国补延续💓，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👢🍉，而非市场预期的突破和主升。

2、日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应(ying)市场(chang)需(xu)求。其400G/800G产(chan)品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技(ji)术优势维(wei)持大批量(liang)销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。