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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌👄💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🤬👜，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍆，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过👿💗👗，我们称之为牛市阶段II🍄🩰👅👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🍄🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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至纯科技多项财务(wu)指标系统(tong)性偏离同业，恰是监管层警示的“重点(dian)风险苗头(tou)”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩(yan)饰个体病灶。

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金宇澄的(de)祖父在老宅里(li)去世，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专(zhuan)家说，黎里(li)镇不少房子的地(di)基是明代的，因(yin)为用了明代房子(zi)常用的石灰石。到了清(qing)代，当地人认为石灰石不(bu)吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他(ta)家的房子就这么一层压一层地造(zao)在那里(li)。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降(jiang)息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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1、从行业表现层面💖💌🍅，政治局会议后行业上涨概率相对较高👡🍉。会议前两周，化工👢、电力设备🥥💌🍎、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👢👞，建筑材料🥬、轻工👢👢、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍒🧡🍍🩲🍇、环保上涨概率相对较高💓；会议后两周👠🥔，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、地缘(yuan)方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架(jia)无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部(bu)队已占领(ling)乌克兰东部的Novoukraiinka。