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🏮 本周市场表现强势🍈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍇👢💕，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🎒😻。2）谁是增量资金🥒💟💛？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🤍🍉🍊🍆，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🥬😡，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍑🥿🧅💗。

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5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄(zhai)至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至(zhi)2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕(tong)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏👡🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔😠🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌💟🥿👛，无风险利率持续下行🍄💝🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜。据估算🍑🥝💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🍎。此外🥦👚🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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