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相比2014年底和2019年初👙🧅🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥻🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡💔。从板块轮动来看💌👙👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🍑😡🍉。近期，YU7大热🥭👡🍋、欧洲延缓停售油车👚🥒🥥💕，标志着产品力正替代产品形式🍑，推动全球电气化进程全面加速东移👙🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗。三季度A股科技企业IPO重启💝💋🌽，科技领域产品催化频出🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👘，向上力度强🍏🍅，也在提示市场更多关注长期积极因素💛👗。也要承认👙，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒💞🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥒。

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中国基(ji)金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还(hai)有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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2、進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開始大幅攀陞；基金流(liu)入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。