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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有(you)降準降(jiang)息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高(gao)于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基(ji)點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅(fu)度達(dá)到50箇基(ji)點。

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展望7月🥾🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑😻，在科技💞🍓、消费🍑🥿👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👠🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🍍🍓🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👡🥔。在流动性和增量资金方面🥒🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘🥿🩲💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场(chang)开始关注一些更(geng)积极的(de)增(zeng)长因素，” 太(tai)阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总(zong)统的(de)税收法案最终(zhong)通过、放松监管(guan)的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我(wo)认为这一切(qie)都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些考验。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键(jian)力量，目前市场上正(zheng)在(zai)演(yan)绎的(de)大产业趋势(shi)包(bao)括：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控核聚变(bian)、低空(kong)经济、半(ban)导体自主(zhu)可控、军贸(mao)出海提速等。

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