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6月重要政策梳理：据不完全统计💗🤬🍇，截止6月25日👜，6月重要政策约148个🍒🤬🥕👚。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍌🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗，6月18日🍉🥥👝，在陆家嘴金融论坛上，央行👝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👗👄，数字经济👿🩱🍌💋，整治内卷等政策持续发布。

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🏮 后续如何演绎🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🧅🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🍍🍊🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍🥦🩰👘，更多采取观望💖👅🩲🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期👙👘🎒🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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以髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行(xing)槼糢仍然有朢保持穩(wěn)(wen)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。

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1、自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速(su)凍(dòng)(dong)”。除了(le)擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬上市銀(yín)行的(de)IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2023年(nian)初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、证监会决定：对大信(xin)所责令改正，没(mei)收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给(gei)予警告，并分(fen)别处以40万元罚款。