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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局🥦🍎💞🥝，善用赔率思维🥝🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🎒，分别以25/3/20🎒🩱、25/6/12为界👜🥦👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍👛👝🧅、电池（固态电池主题）💘💗👄、电网设备😡💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿💘👿🍓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑🩰🥻🥝🥾，结合估值🥝🍆、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🥾💓🍎。

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