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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🎒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥒💌，存储器供不应求🩳🥬🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥔💓，半导体中报业绩有望延续较高增长👜🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等(deng)維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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1、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领(ling)域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率较上月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。