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四、海关对日本输华水产(chan)品(pin)实施严格监管，一旦发现(xian)不符合我国相(xiang)关法律法规和食品安全标准，或日方(fang)未能(neng)有效履行官方监管责(ze)任，将及(ji)时采取(qu)控制(zhi)措施，切实(shi)保(bao)护我国民众的(de)健康安全。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚🍎💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓🩰👜💕💛，预测市净率为1.2倍👗💗，预测股息率达3.2%🍄，其中，银行💟🥦、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍇💟。中长期来看，南向资金持续流入👅💕👞，正重塑港股估值体系💛👄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩱，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥾😡💓。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💟🩳😈，当短期平滑线大于长期平滑线时💟👡👠，说明指标正在上行，看多市场👞。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🍄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进(jin)一(yi)步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报(bao)显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公(gong)司业绩增速进一(yi)步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、2．需求端(duan)，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮(lun)胎(tai)厂(chang)高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有限。