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机构调研来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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王青表示，未来人民(min)币走势(shi)主要受三大因素影响：中美经贸(mao)对话磋(cuo)商进展(zhan)、美(mei)元走势以及国内宏观(guan)政策的节奏和力度。鉴于中美围绕(rao)高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民(min)币汇率难以持续单边升值，谈判波折或(huo)冲击汇率。不过，下半年(nian)财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面(mian)，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政(zheng)策持续发力是稳汇率的(de)最(zui)大确定(ding)性因素。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公(gong)司(si)的告知圅(hán)，山東山大資本運(yun)營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)(gei)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👜🍄，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💘🩳🥭。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🥬🥝🍍💔，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👞💌。公司此前披露🥿，根据上游装置检修及公司计划安排💞👚🍇，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍉👗💘。本次停工检修对设备🥑👜👗💗、容器、管线等进行检验👚🥾🍆、检修🍌、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🍓🧡🥻🥦。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美(mei)國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍(bian)超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍇、调仓周期以及对仓位的控制👛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）