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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥、基本面突出😡🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💋👡💗、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘🧄👢🍎；二是低利率环境下🤍，保险👘🍇🥔💯🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增(zeng)配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍅。Wind数据显示，2020—2024年👞，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元💘👙👛、1749.63亿元、1847.6亿元🥿🍊🍓、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%😡、82.13%、79.73%。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💛👗，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍅🩳👡。政策主要包括资本市场政策👝、货币政策和经济政策🥑🥭🍅🍆🩱。

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1、（备注：数据截(jie)至(zhi)6月29日19：00，后续公告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目查看；或在微信(xin)首页(ye)菜单“上证财讯”中查看。）

2、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。