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（一）氧化铝：随着(zhe)利(li)润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预(yu)计(ji)过(guo)剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事(shi)件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企(qi)业成本(ben)的增加等信(xin)息不透明(ming)，矿价(jia)底部有不确(que)定性(xing)，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量(liang)，需要关(guan)注仓(cang)单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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