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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥿👙🧄。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍓👅，公司各主体生产装置与上游装置同步💝，陆续开工生产🩳💗。公司此前披露💋🥭💋👿，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🍆🧅、管线等进行检验、检修、维护和改造🍄🩱🧄，确保装置本质安全、生产平稳😻。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价(jia)格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不(bu)锈钢价格受宏观情(qing)绪影响、镍(nie)价重心下(xia)移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供(gong)应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至(zhi)1659万吨，其中(zhong)200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不(bu)锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存(cun)超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩(sheng)格局需(xu)等待供应减产来调(diao)节(jie)。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际(ji)，化工板(ban)块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内(nei)价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🥒🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🥭🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍏👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇💌👝😻，除我们自5月以来持续强调的军工👘🩳👠、风电👗🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒，资金脉冲加速🍍😻🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘，结合估值、拥挤度位置🥭🤬🩰🩰😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👢💞💝。