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華(huá)(hua)源證券錶(biǎo)示，水利投(tou)資整體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主(zhu)要聚焦調(diào)(diao)水引水(shui)、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)(gui)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水(shui)運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大(da)工程落地提(ti)供政筴(cè)(ce)與資金支持。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能(neng)、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费(fei)复苏和(he)品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高(gao)股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2025年(nian)上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日(ri)主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收(shou)至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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付倍佳：上半年💞👙😻，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥿🩳🍒，港股PB🥝👄👚🍉、PE估值分位刚好回到过去10年均值👛💗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、米赫(he)利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要(yao)維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十(shi)年的水平。他補(bǔ)充道，**明年(nian)提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长(zhang)期资金持续流入的银行、保险；二是(shi)景气硬支撑的领(ling)域，主要包括稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品等；三是房地产调控政策(ce)有望进一步宽松带动阶段性估值修(xiu)复。