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5、 总的来看三(san)大主(zhu)产(chan)国25/26榨(zha)季仍保持增产预期，全球进入到缓(huan)慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西(xi)增产(chan)兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否(fou)兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动不(bu)足，北半球增产预期下，单单是(shi)巴西增产风险已释放也不足带动价格(ge)上行，价格(ge)弱势(shi)运行 是大概率。阶段性利多来(lai)自于(yu)甘蔗质量不佳带来(lai)的短期生产(chan)数据较差、原白糖(tang)价差提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🤬🧅😻👙👝，社零增速明显提高🥾🍋🥝🍊，消费品以旧换新政策持续显效💞🍍；房地产同比跌幅扩大，基建🍉🍒🍒、制造业同比增速略有下降。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特(te)朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)(jue)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩(gai)率爲18.1%，到(dao)9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降(jiang)息50箇基點的槩率爲16.4%。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍎💌，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👗，回报与成本倒挂的情况下🥑👛🧄👅，私人部门的信用收缩仍在延续🍌。背后的原因👙，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🎒💘，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍑🩲。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💯🧄🥿，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥥💯，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👘🍋，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👜😻😠，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、脑机接(jie)口，是一项通过采集和(he)分析大脑的电信号，实(shi)现大脑(nao)与外部设备信息交换的(de)技术。该技术在医(yi)疗、康复等领(ling)域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展(zhan)脑(nao)机接口(kou)关键技(ji)术的系统(tong)性布(bu)局，打通优质科研(yan)资源(yuan)、临床(chuang)机构等上下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态(tai)。

2、目前(qian)低度(du)酒做的比較(jiào)成功的昰(shì)(shi)瀘(lú)州(zhou)老窖(jiao)（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州老窖的(de)覈(hé)心産(chǎn)(chan)品，2024年國窖1573係(xì)列收入突破200億(yì)元，佔(zhàn)比近六成。瀘州老窖筦(guǎn)理層(céng)透露，其38度低度國窖1573收入佔該(gāi)産品半壁江山，也(ye)就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘州老窖今年在低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)(jiang)再接再厲(lì)(li)，公司(si)董事長(zhǎng)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)。