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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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下半年(nian)内外经济和政策(ce)节奏趋(qu)于(yu)阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以(yi)结构性机会为主，政策驱动逻辑强化(hua)。海外弱美元格局(ju)延续， 警惕(ti)波动率跳(tiao)升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。

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约翰霍普金斯大学经济(ji)学家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的财政政策过度扩(kuo)张(zhang)几乎(hu)不可避免，这(zhe)可能引发对美元资产态度的转变(bian)，尽管这种转变并非必然。若将这(zhe)一新兴现实与白宫对美(mei)联储的(de)实质性接管相(xiang)结合——无(wu)论(lun)是通过解雇鲍威尔，还(hai)是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧(you)转(zhuan)变为非常、非常担忧。”

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