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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）😡🤬🥝，一并超越创业板指（5.69%）🎒。

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赵宪成(cheng)：我们关注三(san)大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持(chi)续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板(ban)块拥(yong)有许多成(cheng)熟、稳定且盈(ying)利能力强(qiang)的互联网(wang)巨(ju)头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及(ji)更高的估值(zhi)性价比；三是红(hong)利板块，包括银(yin)行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰(xi)的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动(dong)率也可能随之放大。届(jie)时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效(xiao)应也显示7月(yue)份(fen)中盘成长(zhang)风格相对占优。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍓🍈💟🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾👠👜🍋、国防军工🩰💔👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。