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近期(qi)，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技在(zai)北交所上(shang)市，上市首日较发行价大涨500%，次日(ri)继(ji)续上(shang)涨接近20%。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、此(ci)番(fan)减持新乳(ru)业，控股(gu)股(gu)东拟以集中竞价(jia)方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方(fang)式减持公司股份不超过总股本的(de)2%。

2、贵金(jin)属板块，由于(yu)二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件(jian)反复(fu)，政策不(bu)确定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升(sheng)，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较(jiao)高增长(zhang)。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善。