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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡👞👢💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛🥥💟👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🍌，红利也开始滞涨👞🍎🍑👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑🍉💖🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑🥝💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧡，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🤍🩰，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🧡。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍓，不利于产品建仓👢👠。展望下半年🍓🥕，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、截至2025年6月26日🧡💘🍎，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。