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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥑🌽🤬，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💓🥻👅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👞💋，成本下降驱动盈利改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍇💕😈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍊🩲🧅💓；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港证监会批准👠🩲💋，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币如比特币👝、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家香港本地券商已完成“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构入局🥝。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作(zuo)人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清灵(ling)的(de)乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的(de)阴阳八(ba)卦符(fu)开(kai)始(shi)缓缓转动，玻璃瀑布及小河(he)渐渐呈现出(chu)一片波光荡漾的华(hua)彩。古老机械(xie)奏出跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛(fu)置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资(zi)金(jin)的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其(qi)中这(zhe)一时期流入(ru)信息技术(shu)板块的南向(xiang)资金占其流(liu)通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规(gui)模分别达到(dao)其流通市(shi)值的3.5%与(yu)2%。

2、焦炭，供应方面🍋😈， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍑😡，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍑，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍉🤍🍊，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👞，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍆🥥，同比下降1.7%👠；生铁产量36274万吨😠👘，同比下降0.1%🥿🥦；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩱👘🍅🥬，对于焦炭价格仍有一定压制🥔🍈，总体看下半年焦炭供需相对宽松👄，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👅🥿，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍈👅👅🥑🍎。