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2😈👄、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🍌🩲，平均开工率60.2%🩲，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🤍🍎💞🧄🍈，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🥒💕。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👞🥿🧡💗。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成(cheng)长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药(yao)是(shi)核心(xin)主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似😡👝👗👚，机会大、前景好🍑💖💛🍑、竞争者众🥦🍌。一个初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说🥭，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能🍎，比中国品牌更懂印尼当地需求🌽。

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3🍌🎒、观点🌽🥝。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😈，美铜带动全球铜贸易格局转变😻🍆🍉🍆，成为本轮行情的引擎。另一方面🩳💗🥦🩱，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键😠💝🥭，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👠，国内精铜和废铜预期供给减少🍑👙👝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍒🥕，中长期矛盾难解🍒🌽🩱，也成为多头倚仗🥒🩱🍒🥻，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🤍。下半年也要关注三个方面💝🥥👝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💌🥭？笔者认为🍊💟，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿👛🧡，美232调查结果可能是重要的时间节点🥻👚🥿。三是👢🍍，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👞💝🤍，面临再次补库🍆👡💋💋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥬🍋👅，不接受高价位的表现。综合来看🥔🍍，铜市场再次面临上有需求压力🥕🧄，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏，美国232调查公布结果🥬；二是9月下旬或10月上旬🥔👅🩰🍑🍅，淡旺季交替🍌👅，“故事”容易证伪时段。

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1、ST新潮6月29日下午披露💞👿，公司召开第十二届董事会第十六次会议👚，以“同意0票，反对7票🩲🍊，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🥕🍊。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子(zi)能机构与(yu)伊朗的(de)“敌(di)人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。