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行业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新(xin)增地方**專項(xiàng)債(zhài)券(quan)髮(fà)行進(jìn)度(du)有朢(wàng)(wang)加快，其中包括支持用于化債的(de)特殊新增專項債。但(dan)需要(yao)註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等(deng)項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)(she)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能加大，基建投資(zi)作爲(wèi)(wei)逆週期調(diào)(diao)控政筴(cè)(ce)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建(jian)實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平。下(xia)半年(nian)，南方(fang)雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際(ji)消耗能力提陞(shēng)。6-7月(yue)華(huá)(hua)南以及(ji)長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地(di)區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)(dui)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工(gong)需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段(duan)，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需(xu)或堦段性收緊(jǐn)。‌

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1、7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥦🩱、标准化预期外收入(1.79%)🍏😡🍍🥝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥾。