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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场(chang)快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震(zhen)荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

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2、上(shang)半年(nian)黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确(que)定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预期(qi)美全年通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去(qu)美(mei)元(yuan)化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税(shui)政策预期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等新(xin)兴市场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位(wei)的有利背书，特别是中国央行从(cong)去(qu)年(nian)11月份(fen)重启且连续购金，市场看涨金价信(xin)心(xin)得到提振。三是，地缘风(feng)险未如期(qi)放(fang)缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果(guo)堪(kan)忧，俄(e)乌战事仍在反复(fu)拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶(e)”，但也能看出美**对世界局势把控理的(de)下降，地缘(yuan)避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支撑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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对此，蔡定洲阐述道🍆👄，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少👿😻👢。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响😡🍌🥝，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外🥥，多晶硅的硅料库存充足🍌😠🥥，短期市场或将放缓采购节奏🍄🍏🥬👚，同时后续开工存在下降预期👚👜🍊🍇，中长期需求也或将减少。

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1、展望后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。

2、尤为(wei)值得关注的是，在“期(qi)货品种功能(neng)发挥”展区，广期所通过一个(ge)个鲜活的小故事，直观(guan)地呈(cheng)现了期货工具护航(hang)实体经济高质量发展(zhan)的宝贵经验(yan)。比如(ru)，在工(gong)业硅价格下跌时，某工业(ye)硅生产企业通过(guo)套保，在同(tong)行停产时仍保持(chi)生产，生动地诠释了期货市(shi)场风险管理的价值(zhi)；还有碳酸锂贸易企(qi)业以广(guang)期所碳酸锂期货的价格作为参(can)考价，打破国际垄断的僵局，采购成本降低 15% 以(yi)上，这就是打造中国期货市场价格影响力(li)的价值(zhi)。