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“相(xiang)比基民，银行理财投资者风(feng)险偏好较低，更注(zhu)重稳健，追(zhui)求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备(bei)精(jing)准的择(ze)时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要(yao)注重回撤控制，这包(bao)括在资产(chan)估值达到高位时及(ji)时止盈，以及投资逻辑发(fa)生改变时及时止损(sun)。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重(zhong)仓股集中度会低于公募基金。”兴银(yin)理财首席权益投资(zi)官蒲延杰对(dui)《证券日(ri)报》记者表示。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一(yi)步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预期。

2、近期A股科(ke)技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。