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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多(duo)”，“物价持续低(di)位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空(kong)间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金👜，间接投资福可喜玛🥑👞，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🍈🥿😠🥻，有助于公司提高整体核心竞争力🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥾🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝🤍💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🍓🥦🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓🥑🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上融资资金有望延续净流入👄。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大(da)信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英給(gěi)(gei)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。

2、6月美联储降息预(yu)期有所升温(wen)，美元指(zhi)数下行，外资交易(yi)活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月(yue)前(qian)值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。