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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品(pin)類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🩳，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制👡🥒。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👛🥒👿👅🍋，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👡，下半年预计检修装置数量明显减少🩰。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某(mou)种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大(da)、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推(tui)齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuang)始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的(de)3倍以上。A股相(xiang)關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)(ban)，TWS智能眼鏡方案已批量(liang)交(jiao)付(fu)的(de)好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)(lian)闆(ban)。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素(su)是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉(mian)花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万(wan)吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本(ben)年度(du)国内(nei)新棉种植面(mian)积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出(chu)口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展(zhan)望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加(jia)新棉上市前低进(jin)口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。