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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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据联(lian)合调查组工作人员介绍，被举报(bao)的“前公(gong)公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组(zu)向举报人当面回复后，未再公开发布核查(cha)情况。

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1、东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有(you)望(wang)底部回暖(nuan)，行业供需格局预(yu)期改善(shan)。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡(dang)下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看(kan)，在行(xing)业供需格(ge)局(ju)预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥭、沪深300、中证500👜🥑、中证1000处于估值分位数“适中”等级😈，创业板指处于估值分位数“安全”等级。