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1🧡💛🥒💋、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅💌💕。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰👝💘，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🥬🍅💋、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💯，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍌🍈💟，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👘。下半年计划新增产能多为PDH装置🩳，由于长期亏损🥥🍊，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限💞👙，但产量仍是近5年最高水平🥬🥿。

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在(zai)经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠(die)加全球产业链重构、国内政策稳中求(qiu)进、科技(ji)革命深化等多重背景，银行(xing)理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱(qu)动转向产业趋势+政策红(hong)利(li)的驱动框架。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判(pan)断。

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共和党人正利用和解程序(xu)，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准(zhun)是前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据其(qi)在现行法律下对联邦预算的影(ying)响来(lai)衡量的(de)。但共和党人希望修改这一流(liu)程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🌽，若未延期😡🥾，部分国家税率或升至25%💗🍌👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝💝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、具体来看🩲🍌，科技领域👡🍏🍈，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👄👛，叠加政策对自主创新的扶持🥭💋🧡🥭，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。