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6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永(yong)磁、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期(qi)披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股(gu)票已于5月6日起停牌(pai)。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定，如公司在(zai)股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風(feng)險(xian)警(jing)示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)(shu)董事保證真實、準確(què)、完整的(de)2024年年報，公司股票(piao)可能將被終止上市。

2、作为“中国工人(ren)阶级的先锋队”“中国人民和中华民(min)族的先锋队”，中国(guo)***人视死如(ru)归，勇敢战斗在抗日战争最前(qian)线，以血肉之躯筑起钢铁长(zhang)城，支(zhi)撑起中华民族救亡图存的希望。