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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。

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6月29日晚间🍑，新乳业（002946）公告💝🍆💋，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💋👿💔🧅🥻，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥭🩲，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🧅🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🍑，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💟👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👝🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💖😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈👗👞😡，类似现象在2020年也出现过😻👛💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍆。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”🍑。对于本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的🍉💯👿，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监会也表示🧅🥝🍋🎒，后续还将综合运用直接立案处罚👠🥥🥕、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式👝🥾，全面强化对配合造假方的追责👜🥦，联合各方共同塑造良好市场生态🧅👝。

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2、自 2023 年(nian)底以来(lai)，捷克国(guo)家(jia)银(yin)行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个(ge)月政策不会调整(zheng)。尽管整体物(wu)价(jia)涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服务(wu)领域推动的核心通胀高(gao)企问(wen)题。