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融资(zi)资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资(zi)余(yu)额1.83万亿元，当月融资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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经济政策也非常关键😡💛，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥝👡🥝😈🩳，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🤍。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期(qi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🍈，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋😡💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍋🍅🥥🩰，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🧅🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🍇，资产荒趋势依然存在💕💞。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👠😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🎒。风格方面🧄🥕👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、该公司位(wei)于伦敦和西班牙的资(zi)产管理部门员工从欧洲(zhou)两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请(qing)在(zai)酒店行业经(jing)验丰富的公司。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零(ling)售商品額(e)、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保(bao)持(chi)穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市(shi)公司收(shou)入(ru)咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。