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錳(měng)硅主産(chǎn)(chan)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，隨(suí)(sui)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深(shen)入、成材(cai)産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)迴(huí)補(bǔ)(bu)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企(qi)的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一(yi)步增加。下(xia)半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去(qu)庫(ku)情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)(jie)時(shí)估(gu)值或將迎來(lái)短暫(zàn)(zan)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而(er)隨着年底淡季鋼材(cai)産量逐漸降(jiang)至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行(xing)高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格(ge)仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)(shu)或較(jiào)噹(dāng)前估值水(shui)平(ping)進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産區(qu)的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然(ran)的(de)涨/跌，关键(jian)在于(yu)因子的(de)变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率(lv)的回(hui)归(gui)交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石(shi)投资者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出(chu)自(zi)上市日期(qi)后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后(hou)一(yi)天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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1、6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

2、因子行业内表现🍑🍑，本周👿🥑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍅🍋🤬👝。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😡。市值风格上，本周综合🍎、通信行业大市值风格显著🎒。