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2025-08-17 09:18:53 作者：秦铭昊

本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億(yi)港(gang)元。

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展望7月🍎💖👝，市场可能会呈现指数突破上行🍅🧡💌🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技💔🥥🧡、消费👅👙💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍊🍄🍓🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥻🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💞👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥬🩲🍅🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利(li)好A股科技板(ban)块。

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