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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及😈💘🧡💓、制造及支持👄🍌🤬，根据弗若斯特沙利文资源👘🍌💖🩳，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🍒😻🩲，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮(wei)：关(guan)注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏(su)和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机(ji)会，投资(zi)者可择机增配被错误(wu)定价的(de)优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕，市净率为1.17倍😻🥑🩱💞，绝对估值处于全球洼地💯💛🥬💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🌽🥾👜，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬🌽👠，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、浩(hao)鲸科技的前身中兴软创成立于(yu)2003年，为中(zhong)兴通(tong)讯股份有限公(gong)司旗下公司。2023年7月份，浩鲸(jing)科技在(zai)江苏证监局启动上(shang)市辅导，辅(fu)导机构为中信建(jian)投。企查查数据显示，公司前五(wu)大股东依次(ci)为南京溪软企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限(xian)公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互(hu)联网投资基金（有(you)限合伙(huo)）。

2、（3）需求来看👛🩰🥥🧡，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增🥥👛，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献👗😈👅。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。