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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。

2、全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外(wai)方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和(he)油价回落，市场已开(kai)启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国(guo)货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。