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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍🍒🩲💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍👅😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🥥👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟🥾🍓👠。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年(nian)內(nèi)分(fen)紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至6月29日，今年以(yi)來(lái)全(quan)市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)(zhang)。

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一位退休老人(ren)带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年(nian)大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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需求端，下半年海外生铁产量各区域(yu)分(fen)化(hua)，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国需(xu)求增加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别(bie)是二季度铁水产量持续维持高位，且(qie)今(jin)年钢(gang)厂(chang)高炉持续有利润，生产积极性高(gao)。若维持当前的利润水平，预计整(zheng)体全年铁水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃(yue)特征较为(wei)显著(zhu)，估(gu)值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和(he)业绩(ji)扰动或略有(you)加(jia)剧，建议灵(ling)活(huo)择机应对。