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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥝💖、需求🍊、关税👙、政策等🥬🥔👚。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥾、黑海油料库存紧张🧡🍍，全球油料压力减弱🥑🥭🥦。2025/26年度🥝💯👞，美国农业部对供需均报以乐观期待👛。目前看，供应端面积基本如期👿😻💕🥻🥕，美豆单产出现大幅调整概率低🥔🥝🎒🍋🥕，加菜籽🥝🍒、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👿🎒，三季度急需更多广泛的降雨🤍。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💌👙🍆，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍎🍊💝，重启中欧高级别战略对话👠🍎🩳，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💯👠🍓，关注美豆出口销售能否好于预期👠🌽。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👄💖😻😡，7月上旬或落地🥭👙。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期👜，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💟🧡🧄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩱🩱，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇，若未延期🎒🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖💕🍑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀(huai)抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👅，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍌，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💗👝🤬🍋，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍇🍊🍌🧡👿。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待👢，在降息10-20BP的假设下🍒🩳👚🥬🍊，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于(yu)2025年6月27日(ri)与江苏***大数据有(you)限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服(fu)务协议(yi)》，由金刚数智(zhi)向算力客户提(ti)供算力服务(wu)，合同含(han)税总金额399360000.00元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用(yong)。上述合同属于公司日常经(jing)营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经(jing)营(ying)业绩产生积极影响。