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（1）供应上看👅💌，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🎒🍍🧅🍉、甘肃及宁夏整体开工率较高💖🥑，主要以大型炉为主🥥🍈，部分硅厂拥有自备电或绿电🍎🥔，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临👛👚🩳，且有新产能投放🥾，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍄，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🍋🎒，三季度供应压力加大🥾🍅，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年(nian)多(duo)套装(zhuang)置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅(fu)。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划开始(shi)减少，产量同(tong)比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供应的状态(tai)，一方面是(shi)去(qu)年年(nian)底新产能落地，另一方面是由于原材料(liao)走(zou)弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升(sheng)。二季度，新增(zeng)投产依旧较多，虽然检修量将稳步(bu)提升，开(kai)工率有所降低，但产量同比(bi)依旧增长。下半年计划新增(zeng)产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或(huo)有(you)推迟的可(ke)能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高(gao)水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、赵廉慧表示，从最(zui)新的北京市、上海市试点看，信(xin)托(tuo)财产登记并(bing)不复(fu)杂。但他(ta)认为，大面(mian)积普及信托(tuo)登记实际上(shang)并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作、信托财产(chan)分配与征税。