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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际(ji)关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计(ji) 2025 年供应(ying)量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预(yu)计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库存(cun)偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短(duan)期(qi)谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合约运(yun)行区(qu)间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的(de)考(kao)虑）。

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