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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢🩲🍒🥕，ETF净赎回规模收窄👜😡🩱🥾😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩲😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🤬💔。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化🍓；泸州老窖紧随其后👡💔🩳🥕，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列🩳🥑💓💕，瞄准“轻社交”场景👠🍄。这场集体“降度”浪潮背后🥬，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示🍋，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍👅，18-35岁群体贡献超六成销量。

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1、⚑ 中觀(guān)景(jing)氣(qì)咊(hé)(he)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)計(jì)(ji)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣指標(biāo)，預計中(zhong)報業績(ji)有(you)朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，如飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳(nong)化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費(fei)服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收(shou)窄，金螎(róng)(rong)地産中商品房(fang)銷售纍計衕(tong)比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用(yong)事業(ye)燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘(zhi)方(fang)麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所(suo)改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(gui)金屬、小金(jin)屬）、計算機等。

2、不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都(dou)“踩准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙(long)头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结(jie)果上(shang)看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后(hou)诸葛亮(liang)的复盘意(yi)义有(you)限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有(you)多(duo)么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。