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本周市场各指数全面上涨💛🧅👞🩳，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🤬😠🥕，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💖💟💟🍌，创业板指上涨5.69%🧡👞，北证50指数上涨6.84%。

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9、自6月初开始🤍🍏，生猪主力转为9月合约🍈👜👿🥥，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🥿🥻。2025年下半年，三季度属于传统淡季🧅👚🥦，消费难有支撑🩱👗，四季度猪肉消费量因节日（中秋💞👛💕、国庆、春节前备货）阶段性回升🎒🥝，但整体增长有限🥑😈🍎💘。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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据了解，用友网络是一家企业(ye)云服务与软(ruan)件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应(ying)用与服务领(ling)域。2022—2024年，公司实现(xian)营业(ye)收入(ru)分别约为(wei)92.62亿元(yuan)、97.96亿元、91.53亿元；对应实现(xian)归属净利润分别约为2.19亿元(yuan)、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司(si)实现营业收入约为13.78亿元；对应实(shi)现归属净利润约为-7.36亿元(yuan)。

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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的(de)標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于(yu)螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊(bian)際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。