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腾景科技(ji)3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光学技(ji)术的开发及应用，在几(ji)何(he)光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均(jun)有布局。公司与(yu)部(bu)分(fen)AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼(yan)镜光学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压(ya)印衍射波导片(pian)初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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从需求看🥻😡👞，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱😡🍏💝🍏，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🧄🍋，制造业需求处于高位但表现分化💞💋，工程机械🥝、造船🥿😈🥒、风电需求持续增长，汽车、家电🍊、光伏等行业4月以来转弱明显🥬，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🎒👚，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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田(tian)希蒙：风险方面，需警(jing)惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓🩳💗🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥭👙🥭🧅。央行继续通过逆回购🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💋👙，资金利率低位波动👝👞🥑😠，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、談(tán)及工(gong)業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨(huo)分析師(shī)紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工(gong)業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場(chang)情緒；另一方麵，近期焦(jiao)煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

2、华安证券表示🥭🥕🍈，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥕🥿👘，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍎💝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。