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而无论是重股高内在回报率权重股👜，需要财报数据的支撑🍒💕🧡🤬，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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此前🥕😻🌽🍋，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥥。据《华尔街曰报》报道🥬🥦，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🧅👜🧅💞👜，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😈👛、贵金属、小金属）💛、计算机等。

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例如平安消金💯💓🥕💞，2024年其贷款余额💗、营收💋👝👄💟🥔、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中净利润再创历史新高👜，全年实现净利润10.2亿元，位居行业第四💓🥦🍎；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升😈🍏🧅🍓，确保其能够在经济周期中稳健前行🍇🍑🍏。

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1、上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研(yan)发(fa)成果商(shang)业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人，比重20%；最(zui)多为公共(gong)机构及高等教育机(ji)构研发活动，达2.76万人，比重53%。

2、不过👘，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍇。