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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政(zheng)治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步(bu)定调(diao)，以稳定市场预期。在(zai)所有备(bei)选(xuan)政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👞💟💞🩱，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😻。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特(te)征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。