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6月27日，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表💖🍅，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求，信息登记管理不到位等违法违规行为🥔🍍，被金融监管总局罚款1290万元。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)(zhang)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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值得关注的(de)是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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