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一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他退(tui)休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的(de)照片，花了(le)一个半小时画出来，趁周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、►  “流动性过(guo)剩”下(xia)资金(jin)寻(xun)求有限回(hui)报，进一步(bu)强化(hua)了结构性行情和抱团(tuan)。我(wo)们在前文提到(dao)，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动(dong)性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点(dian)。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围也接(jie)近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对(dui)冲港(gang)币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本(ben)轮投放的规模(mo)和速度(du)都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否(fou)要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不(bu)过短期来看(kan)，Hibor难(nan)以更(geng)低，流动性或边际收(shou)紧，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保(bao)证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

2、行业层面👜🤬🥿💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒👄🥿，工业企业盈利数据😠👗🧅🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍇，半导体💔🍏🥕👙、光学光电子、消费电子🥦💋💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地👄🤍👄🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌💖，中报盈利或有改善👡🍇，如汽车🍄🍄🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🥭🥥💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🌽🍈😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🥾💘、农副产品🩳🍏、家电💕🍌😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限🍏🩳，中报业绩有望边际改善。