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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检(jian)修减产(chan)环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印(yin)尼大型(xing)不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进口量同(tong)比有所下降(jiang)。内需疲弱(ruo)影响下(xia)，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口(kou)行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下(xia)半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济(ji)工作的基调有望更加积极。