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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖👡🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈👙🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、报告称，由于全球供应增加🍇，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元😡💞👜，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👛💝🥥🧄。

2、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。