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（二）电(dian)解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较(jiao)晚，海(hai)外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移(yi)的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速(su)约(yue) 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对(dui)待。预计主(zhu)力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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1．供给端🥾👘，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👜🍓🍑，同时三季度远洋船货有补充预期💝👚🧄，市场供应边际增量明显🧅🩱，对价格形成压制🍎🤬💖。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍒，下半年预计检修装置数量明显减少💋。

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1、近期，A股新(xin)股市场保持活跃态势。6月26日，广信(xin)科技在北交所上市，上市(shi)首日较发行价大涨500%，次日继(ji)续上涨(zhang)接近20%。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。