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我们以股东大会公告日为时间节点🩰💕，综合考虑市值因素👜👡、调仓周期以及对仓位的控制🥿🧡😻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍊🩱。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构的合作。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

2、经调查组(zu)核实，尹某光、漆某(mou)华(hua)工作期(qi)间没有**举(ju)报和问题线索反映，也没有因违(wei)规违纪(ji)违法受(shou)到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务(wu)之便获取不(bu)正当利益的情形。